Zeta Global llega a un acuerdo con Marigold para adquirir su negocio de software empresarial
Zeta Global, plataforma de marketing impulsada por IA, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo con Marigold para adquirir su negocio de software empresarial, incluyendo Marigold Loyalty, Cheetah Digital, Selligent, Sailthru, Liveclicker y Grow. Esta adquisición impulsa cuatro áreas clave de la estrategia de Zeta, incluyendo:
Expansión de la escala de la base de clientes de Zeta: el negocio de software empresarial de Marigold atiende a más de 100 marcas empresariales globales, incluyendo 20 de los 100 principales anunciantes y más de 40 compañías Fortune 500.
Aceleración del modelo One Zeta creando oportunidades de venta cruzada y venta adicional: Zeta podrá aplicar su Zeta podrá aplicar su estrategia consolidada, ya que la mayoría de los clientes empresariales de Marigold utilizan predominantemente casos de uso de Retención, y se espera que también se beneficien de los casos de Adquisición y Crecimiento de Zeta. Además, Zeta ofrecerá un nuevo producto dentro de la oferta de lealtad de Marigold a sus 567 clientes a escala.
Extensión del alcance global de Zeta: la adquisición amplía la presencia de Zeta en la región EMEA y proporciona un punto de entrada al mercado APAC.
Fortalecimiento del perfil financiero de Zeta: El negocio adquirido tuvo un costo de ingresos inferior al 30% en el año fiscal terminado el 30 de junio de 2025, y más del 90% de sus ingresos en ese año fiscal fueron recurrentes por suscripción y altamente visibles. Se espera que la transacción sea positiva para el EBITDA ajustado y el flujo de caja libre en el primer año.
“Esta adquisición se ajusta perfectamente a nuestros criterios disciplinados para llevar a cabo fusiones y adquisiciones que generen valor y beneficios estratégicos, y crea un negocio combinado que supera ampliamente la suma de sus partes: una verdadera oportunidad de ‘1+1=4’,” dijo David A. Steinberg, cofundador, presidente y CEO de Zeta Global. “Al combinar las fortalezas de marketing empresarial de Marigold en lealtad, compromiso omnicanal y personalización con la plataforma impulsada por IA y los activos de datos globales de Zeta, esperamos fortalecer nuestras ofertas conjuntas, profundizar las relaciones con los clientes y brindar mayor valor a las empresas que buscan aprovechar la IA y los datos propios. Asimismo, confiamos en que aportaremos beneficios significativos a los clientes de Marigold a través de nuestro modelo One Zeta. Estamos muy entusiasmados de asociarnos con el sólido equipo de Marigold para generar resultados comerciales aún más medibles para las principales marcas del mundo.”
“El equipo de clase mundial de Marigold ha desarrollado tecnologías reconocidas por ayudar a las principales marcas a crear experiencias con clientes significativas y basadas en datos,” dijo Michael Gordon, CEO de Marigold. “Zeta, una empresa con recursos significativos que comparte nuestro compromiso con la innovación y los resultados medibles, es un hogar ideal para nuestros productos, estrategia y equipo, y esperamos que esta transacción genere un mayor valor para los clientes de Marigold. Espero continuar liderando los negocios SMB de Marigold mientras apoyo el crecimiento y éxito continuos de nuestro negocio de software empresarial como parte de Zeta”. Tras el cierre de la transacción, Zeta trabajará estrechamente con el equipo empresarial de Marigold para garantizar total continuidad a los clientes de Marigold.
Detalles de la transacción
De conformidad con el acuerdo de compra definitivo, Zeta adquirirá el negocio de software empresarial de Marigold por una contraprestación total de hasta 325 millones de dólares, sujeta a ajustes habituales. Los pagos consistirán en 100 millones de dólares en efectivo y 100 millones de dólares en acciones ordinarias Clase A de Zeta entregadas en el cierre, así como una nota del vendedor, pagadera dentro de los tres meses siguientes al cierre, por un monto de hasta 125 millones de dólares en efectivo y acciones.
Se espera que la transacción sea incremental para el plan previamente emitido “Zeta 2028”. Los negocios SMB de Marigold, Campaign Monitor, Emma y Vuture, no están incluidos en la transacción. Se espera que la transacción cierre a finales de 2025 y está sujeta a condiciones de cierre habituales.
Nota de prensa