Comcast se dividirá en dos empresas independientes mediante la escisión de NBCUniversal y Sky
Comcast Corporation ha anunciado su intención de dividirse en dos compañías independientes que cotizarán en bolsa mediante una escisión libre de impuestos de NBCUniversal y Sky. Una vez completada la transacción, los accionistas de Comcast poseerán acciones tanto de Comcast como de NBCUniversal, dando lugar a dos líderes del sector con gran escala, sólidos perfiles financieros y oportunidades estratégicas diferenciadas.
La compañía considera que esta separación responde a su estrategia de adaptar sus negocios a mercados en constante transformación. A medida que la innovación tecnológica, los cambios en el comportamiento del consumidor y la competencia redefinen los medios de comunicación, el Consejo de Administración y el equipo directivo de Comcast consideran que, como entidades independientes, cada empresa estará mejor posicionada para perseguir sus propias prioridades estratégicas, invertir para el crecimiento y generar valor a largo plazo para los accionistas. Brian L. Roberts seguirá desempeñando un papel activo en el liderazgo tanto de Comcast como de NBCUniversal, trabajando junto a los CEOs de ambas compañías. Mike Cavanagh será el CEO de NBCUniversal, mientras que Michael Angelakis, antiguo CFO de Comcast, asumirá el cargo de CEO de Comcast una vez completada la separación. Hasta entonces actuará como Strategic Advisor.
Comcast centrará su estrategia en su negocio de tecnología y conectividad para clientes residenciales y empresas, apoyándose en sus servicios de banda ancha, telefonía móvil y entretenimiento. La compañía cuenta con la red convergente más grande del país, que llega a más de 65 millones de hogares y empresas, además de una infraestructura de fibra óptica inteligente y plataformas tecnológicas de alcance global. Gracias a uno de los negocios de telefonía móvil de mayor crecimiento del país, una plataforma de servicios empresariales líder en el sector y una sólida generación de flujo de caja libre, Comcast está bien posicionada para impulsar su crecimiento a largo plazo. Por su parte, NBCUniversal seguirá consolidándose como una de las principales compañías globales de medios y entretenimiento. Su negocio abarca una división de parques temáticos en expansión, los estudios Universal de cine y televisión, las cadenas NBC y Telemundo, así como Peacock y Bravo. A ello se suma Sky, su división europea de medios, que completa una cartera internacional de gran alcance. En conjunto, NBCUniversal contará con un valioso catálogo de propiedad intelectual, una extensa biblioteca de contenidos, una gran capacidad de producción y una fuerte presencia en deportes, noticias y entretenimiento. Todo ello, junto con sus marcas icónicas, su distribución global y su talento creativo, la sitúa en una posición sólida para competir y seguir creciendo en un entorno mediático en constante transformación.
Brian L. Roberts, presidente y Co-CEO de Comcast Corporation, dijo: “Este es un día muy emocionante para nuestra empresa. La transacción que anunciamos permitirá adoptar un enfoque de gestión más emprendedor y abrirá un sinfín de nuevas oportunidades para cada negocio. Tengo muchas ganas de contribuir a guiar nuestro crecimiento colectivo en esta nueva etapa.Mike Cavanagh dirigirá la nueva compañía de medios y entretenimiento de NBCUniversal como CEO. Mike es uno de los mejores ejecutivos con los que he trabajado y un socio de confianza. Su visión es la de una compañía única, independiente y especializada que albergará algunas de las marcas y activos más valiosos de la industria en parques temáticos, cine, televisión, streaming, deportes y noticias. Esta nueva compañía estará bien posicionada para aprovechar las importantes oportunidades que se presenten, establecer alianzas en todo el ecosistema de medios y entretenimiento, y estará preparada para crecer. Me complace enormemente dar la bienvenida de nuevo a Michael Angelakis como CEO de Comcast. Como nuestro admirado ex CFO, el profundo conocimiento del negocio y la pasión por la tecnología de Michael, junto con el liderazgo de Steve Croney, Jason Armstrong y todo el equipo directivo de Comcast, nos serán de gran utilidad a medida que continuamos tomando decisiones audaces en el competitivo entorno actual. El impulso que hemos experimentado recientemente es la plataforma de lanzamiento para impulsar nuestra avanzada red, nuestra sólida base de clientes y nuestros excelentes productos hacia un éxito aún mayor. La determinación de Michael, su trayectoria comprobada y el enorme respeto que inspira dentro y fuera de nuestra organización me entusiasman enormemente y me entusiasma volver a trabajar estrechamente con él”. Por su parte, Mike Cavanagh, Co-CEO de Comcast Corporation, comentó: “Ambas compañías inician esta nueva etapa desde posiciones de fortaleza. Comcast seguirá consolidando su liderazgo en conectividad, mientras que NBCUniversal, junto con Sky, contará con la envergadura, las marcas, el contenido y los recursos financieros necesarios para competir como una empresa líder mundial en medios y entretenimiento. Cada organización continuará siendo dirigida por un equipo directivo con amplia experiencia en el sector, que se beneficiará de prioridades estratégicas bien definidas y de la capacidad de aprovechar las oportunidades más relevantes para sus negocios. Personalmente, me entusiasma seguir liderando NBCUniversal hacia el futuro. Con nuestras marcas icónicas y parques temáticos, franquicias líderes e increíble talento creativo, estamos bien posicionados para la creación de valor a largo plazo”. Michael Angelakis añadió: “He tenido el privilegio de trabajar junto al talentoso equipo directivo de Comcast durante muchos años, y me entusiasma volver a colaborar con Brian, Steve, Jason y toda la organización. Los excepcionales recursos de Comcast, su espíritu emprendedor, sus sólidas relaciones con los clientes y su trayectoria de innovación y liderazgo tecnológico constituyen una base sólida para el futuro. Juntos, aprovecharemos estas fortalezas, actuaremos con determinación, invertiremos para el crecimiento y buscaremos nuevas oportunidades para generar valor para nuestros clientes, colegas y accionistas”.
Detalles de la transacción
Según ha informado Comcast, se prevé que la separación se complete mediante una escisión libre de impuestos a favor de los accionistas de Comcast en aproximadamente un año, sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales, incluyendo la aprobación final del Consejo de Administración de Comcast, la recepción de dictámenes fiscales, las aprobaciones regulatorias y la formalización de los acuerdos de financiación. NBCUniversal mantendrá la misma estructura de acciones de doble clase que Comcast. Comcast prevé conservar una participación de hasta el 19,9% en NBCUniversal durante un máximo de un año tras la finalización de la escisión, la cual pretende monetizar de forma fiscalmente eficiente a lo largo del tiempo. Comcast tiene la intención de establecer un balance sólido con calificación de grado de inversión para cada negocio, lo que proporcionará a Comcast y a NBCUniversal una flexibilidad financiera significativa para llevar a cabo sus respectivas estrategias de crecimiento. “No se puede garantizar que la transacción propuesta se complete o, en caso de completarse, cuáles serán sus términos o plazos”, señalan.
Goldman Sachs & Co. LLC y PJT Partners actúan como asesores financieros de Comcast, y Davis Polk & Wardwell LLP como asesor legal.
Nota de Prensa
Puntos clave:
La separación creará dos compañías independientes cotizadas, con foco estratégico diferenciado en medios y en tecnología/conectividad.
La operación busca simplificar la estructura del grupo, permitiendo que cada negocio opere con mayor autonomía para acelerar decisiones, inversión y crecimiento en mercados cada vez más distintos.
Comcast reforzará su identidad como empresa de conectividad y tecnología, con foco en banda ancha, móvil y servicios empresariales. NBCUniversal agrupará los activos globales de entretenimiento, streaming, cine y parques temáticos junto con Sky en Europa.
Este resumen lo ha creado una herramienta de IA basándose en el texto del artículo, y ha sido chequeado por un editor de PROGRAMMATIC SPAIN.
