Sky llega a un acuerdo para adquirir ITV Media and Entertainment

Sky, una de las principales empresas de medios y conectividad de Europa y parte de Comcast Corporation, ha alcanzado un acuerdo para adquirir ITV Media & Entertainment de ITV en una operación valorada en hasta 1.600 millones de libras esterlinas. La transacción incluye 1.200 millones de libras en efectivo, la incorporación de Love Productions y hasta 200 millones de libras adicionales vinculados al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento. El acuerdo queda sujeto a los ajustes habituales por caja, deuda y capital circulante, así como a la aprobación de las autoridades regulatorias.

Con esta operación, Sky e ITV buscan crear uno de los mayores grupos audiovisuales del Reino Unido, reforzando su capacidad para competir en un mercado cada vez más dominado por las grandes plataformas internacionales de streaming y el vídeo online. La integración permitirá combinar la televisión en abierto, el streaming con publicidad y la televisión de pago con el negocio de conectividad de Sky, que incluye servicios de banda ancha, telefonía móvil y soluciones para empresas.

Las compañías consideran que esta mayor escala será clave para seguir invirtiendo en contenidos británicos, fortalecer la oferta informativa y desarrollar un modelo de negocio más diversificado y sostenible. La combinación de distintas fuentes de ingresos pretende dotar al nuevo grupo de una mayor solidez financiera y capacidad de crecimiento en un entorno audiovisual marcado por la fragmentación de las audiencias y el aumento de la competencia de gigantes como Netflix, YouTube y otras plataformas globales.

Una vez completada la operación, los canales de ITV y la plataforma ITVX seguirán siendo de acceso gratuito y mantendrán íntegramente sus obligaciones como servicio público de radiodifusión. Según ambas compañías, los espectadores continuarán teniendo acceso a los contenidos de entretenimiento, así como a la oferta de información nacional y regional de la cadena. Por su parte, Sky mantendrá su apuesta por el entretenimiento premium, los grandes eventos deportivos y sus servicios de conectividad.

La integración reforzará además el peso del nuevo grupo en el mercado audiovisual británico. Actualmente, ITV alcanza a cerca de 40 millones de espectadores cada semana y suma más de 16,5 millones de usuarios digitales al mes. Junto a Sky, la compañía resultante concentraría alrededor del 20 % del consumo televisivo en los hogares del Reino Unido, situándose únicamente por detrás de la BBC y por delante de YouTube, además de consolidarse como uno de los principales actores del streaming comercial en el país.

Dana Strong (CBE), CEO de Sky Group, dijo: “Este es un momento decisivo para los medios británicos y una oportunidad para construir un futuro más sólido para dos de las marcas más queridas y de confianza del Reino Unido. Sentimos un enorme respeto por la transformación que ha llevado a cabo el equipo de ITV, en particular por su exitosa incursión en el streaming a través de ITVX, que ha acercado fantásticos contenidos británicos a millones de espectadores en todo el Reino Unido. La unión de Sky e ITV Media & Entertainment combina lo mejor de la televisión en abierto, la televisión de pago y el streaming, garantizando que los espectadores de todo el Reino Unido sigan disfrutando de una programación británica excepcional en un mundo en constante cambio. ITV seguirá siendo una emisora ​​de servicio público fundamental para la vida británica, y estamos entusiasmados con el futuro que podemos construir juntos.”

Carolyn McCall (DBE),Chief Executive Officer ITV plc, comentó: “ITV ha evolucionado con éxito en un panorama mediático en constante cambio, lanzando y expandiendo ITVX y convirtiendo a ITV Studios en una fuerza importante en el mercado global de contenidos. Esta transacción aprovecha ese impulso para generar un valor claro y tangible para los accionistas. Al mismo tiempo, gracias a los compromisos adquiridos por Sky, la empresa combinada ITV M&E / Sky seguirá ofreciendo todo lo que caracteriza a ITV, aquello que nuestros espectadores y anunciantes adoran y valoran, y de lo que nuestro equipo se siente enormemente orgulloso: la creación de programas que reflejan y dan forma a la sociedad, que unen a las personas para compartir experiencias y que cuentan con la calidad, la diversidad y la pluralidad que son los sellos distintivos de nuestra contribución a las industrias creativas del Reino Unido. Además, todos los compromisos de ITV con la televisión pública, incluidos los informativos regionales y nacionales, están protegidos por los términos de las licencias del Canal 3 hasta 2034, que Sky está adquiriendo como parte de la transacción. “También confío en que Sky será un custodio sólido y responsable de ITV M&E, que aprovechará su legado al tiempo que invierte en su futuro y salvaguarda las cualidades que hacen que ITV sea tan valorada por los espectadores, los anunciantes y las industrias creativas del Reino Unido.”

Sky e ITV aseguran que la operación no alterará el carácter gratuito de los canales de ITV ni de la plataforma ITVX, que seguirán cumpliendo íntegramente sus obligaciones de servicio público, incluidas la información regional y la producción de contenidos de interés general. Los espectadores mantendrán el acceso a formatos emblemáticos como Coronation Street, Love Island o I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!, además de una mayor oferta deportiva en abierto. La compañía resultante también prevé mejorar la experiencia de streaming mediante nuevas capacidades tecnológicas y una navegación más fluida, mientras que ITV News y Sky News conservarán su independencia editorial.

La operación también busca reforzar la industria audiovisual británica. Sky suscribirá un acuerdo de suministro de contenidos con ITV Studios valorado en 2.100 millones de libras durante cinco años, con el objetivo de sostener la inversión en producción nacional, impulsar el empleo y favorecer el crecimiento del sector creativo. Las compañías defienden además que la integración permitirá competir con mayor capacidad frente a las grandes plataformas internacionales, ofreciendo una alternativa británica de mayor escala para anunciantes y audiencias. Asimismo, estiman generar sinergias de costes cercanas a 200 millones de libras anuales al finalizar el tercer año tras el cierre de la operación, principalmente gracias a eficiencias en tecnología, marketing y adquisición de contenidos internacionales.